Ray Dalio forex trader adalah salah satu tokoh dalam dunia pasar uang dunia yang populer dengan strategi tradingnya. Pendiri salah satu firma manajemen investasi terkenal dunia ini terkenal dalam sejumlah bidang, seperti saham dan forex, tentu saja.
Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti strategi yang ia jalankan atau sekadar menemukan insight baru agar dapat menemukan sejumlah pelajaran untuk diaplikasikan sendiri nantinya, maka ceklah kisah dan strategi lengkap mengenai Ray Dalio forex trader ini!
Mengenal Berbagai Strategi dan Tips dari Ray Dalio Forex Trader untuk Anda Tiru
Supaya bisa lebih paham mengenai berbagai strategi, tips melakukan trading, hingga pertimbangan sebelum mengikuti berbagai strateginya, Anda bisa cek sejumlah poin penjelasan berikut ini:
1. Strategi yang Dilakukan Ray Dalio Forex Trader
Bersama dengan perusahaan investasi yang ia bangun, sudah banyak berbagai strategi investasi atau trading ia pelopori. Karena secara umum dia merupakan seorang investor makro, maka keputusannya selama berinvestasi akan berdasarkan pandangan mengenai ekonomi.
Di perusahaan yang ia dirikan ada dua strategi berinvestasi paling utama, yaitu Pure Alpha dan All Weather, di mana penjelasan masing-masingnya adalah:
a. Pure Alpha
Pure Alpha akan taruhan terarah pada berbagai pasar termasuk saham, obligasi, komoditas, serta mata uang dengan melakukan prediksi tren ekonomi makro dengan bantuan model komputer dan algoritma.
Deskripsi ini juga bisa diterapkan pada banyak dana lindung nilai 'makro' modern. Akan tetapi ialah sosok pertama melakukan adopsi mengenai pemodelan komputer untuk memverifikasi ide mengenai cara fungsi ekonomi dan harga aset merespons.
Sebuah contoh perdagangan mungkin berada pada sisi nilai tukar di antara dolar AS dan yen Jepang. Namun berdasarkan keyakinan tim Ray Dalio forex trader, mereka yakin bahwa suku bunga di Amerika Serikat akan naik lebih cepat daripada di Jepang.
Kemudian perusahaan itu mungkin mengambil posisi panjang di USD/JPY di pasar Forex Spot atau di mata uang berjangka.
Sejak itulah Ray Dalio forex trader telah membuat video YouTube untuk menjelaskan konsep tentang 'mesin ekonomi' sebagai dasar dari taruhan Pure Alpha.
Di sana akan ada penjelasan mengenai pemecahan konsep-konsep ekonomi, misalnya kredit, defisit dan suku bunga. Dengan begitu, Anda bisa mempelajari kekuatan pendorong dasar di balik ekonomi, bagaimana kebijakan ekonomi bekerja, serta mengapa siklus ekonomi terjadi.
b. All Weather
All Weather merupakan salah satu “kakek” dari paritas risiko (risk parity) atau balanced beta. Di mana konsepnya ialah untuk mengalokasikan aset dalam portofolio dengan cara lebih seimbang sebagai penyeimbang risiko.
Jadi, bukannya membuat taruhan terarah seperti strategi Pure Alpha, All Weather adalah strategi aset aktif. Bridgewater akan menyesuaikan bobot portofolionya di kelas aset berbeda tergantung pada lingkungan ekonomi.
Ray Dalio forex trader bersama timnya tidak mematuhi gagasan 'beli dan tahan' (buy and hold) yang dipilih kebanyakan orang.
Di mana pernyataan tersebut menyatakan bahwa dalam pasar saham jangka panjang selalu naik dan akan memberi Anda return sesuai dengan risiko lebih tinggi daripada investasi lain seperti obligasi pemerintah atau pasar uang.
Alih-alih menjadi seperti dana pensiun tradisional yang menempatkan 90% dari portofolio ke dalam ekuitas, atau bahkan portofolio seimbang 60/40 - dana pada All Weather mengubah keseimbangan di antara berbagai aspek.
Di mana keseimbangan itu berkaitan dengan ekuitas, obligasi, mata uang serta komoditas sesuai dengan risiko setiap kelas aset dan lingkungan ekonomi.
Ray Dalio forex trader ini menggambarkan empat "musim" (weather) berbeda yang dapat mempengaruhi nilai harga aset, yaitu:
• Inflasi lebih tinggi dari yang diharapkan (kenaikan harga)
• Inflasi lebih rendah dari yang diharapkan (atau deflasi)
• Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi daripada ekspektasi
• Pertumbuhan ekonominya lebih rendah daripada ekspektasi
Idenya adalah bahwa jika Anda memiliki semua aset ini dalam bobot di atas, maka portofolio yang seimbang dapat menghadapi semua musim.
2. Pendekatannya dalam Manajemen Risiko
Pendekatan yang Ray Dalio forex trader pergunakan atas manajemen risiko berdasarkan pada pemahaman mendalam mengenai pasar keuangan, ekonomi, dan perilaku manusia. Pendekatannya berpusat di sekitar tiga prinsip utama, yaitu:
• Diversifikasi: dia merupakan seorang pendukung kuat diversifikasi investasi di berbagai kelas aset dan wilayah geografis agar dapat mengurangi risiko
• Stress testing: Stress testing melibatkan pengujian portofolio terhadap potensi skenario pasar yang merugikan untuk memastikannya dapat menahan guncangan pasar
• Paham tentang Siklus Ekonomi dan Pasar: Keputusan investasi sosok ini sering dipandu oleh interpretasinya tentang di mana kita berada dalam siklus ekonomi dan berdasarkan serangkaian indikator ekonomi. Istilah yang ia gunakan untuk menggambarkannya adalah "mesin ekonomi".
3. Tips untuk Pemula
Bagi Anda yang masih pemula dan tertarik menjadikan Dalio sebagai salah satu mentor secara tidak langsung, maka silakan terapkan beberapa tips berikut:
a. Jadilah Hakim Bagi Diri Sendiri
Sosok Ray Dalio forex trader mengajarkan bahwa seorang trader sukses haruslah independen dalam mengambil keputusan ketika melakukan trading. Kesalahan memang tidak dapat dipungkiri bisa terjadi, namun dari sanalah Anda akan belajar lebih banyak.
Meskipun begitu, tetap penting untuk menerima masukan atau belajar dari orang lain, lalu menggabungkannya dengan pemikiran Anda agar menghasilkan keputusan lebih objektif dan dari berbagai sudut pandang.
b. Pendekatan Berbeda Ketika Menetapkan Tujuan
Perlu diketahui bahwa tidak ada nilai intrinsik dalam uang, karena nilainya bersumber dari apa yang bisa dibeli. Oleh karena itu, penting sekali untuk melakukan identifikasi tujuan, lalu setelah itu tentukan apa saja yang harus dilakukan agar dapat mencapainya.
Ketika ingin melakukan trading atau menetapkan tujuan, pastikanlah untuk mempertimbangkan nilai relatif sesuai dengan uang yang dikeluarkan nantinya.
c. Tahu Momentum
Anda harus tahu momen di mana harus melakukan buy dan hold dan kapan harus menahannya. Ketika tahu momentumnya, maka rekam jejak Anda sebagai seorang trader forex akan bagus dan terkenal karena memiliki peluang keberhasilan tinggi.
Ketika memutuskan sesuatu, lebih baik mengambil pilihan dengan banyak kontranya daripada keunggulannya, daripada tidak ada kontra atau kekurangan sama sekali. Dari sanalah Anda akan mendapatkan banyak informasi, lalu bisa mendapatkan peluang untung lebih besar. Baca juga tentang: pengenalan breakeven trading forex kunci kesuksesan trader
d. Jangan Terlalu Berfokus pada Kesempurnaan
Ada sebuah aturan yang bernama rule 80/20, di mana seseorang bisa mendapatkan 80% nilai dari sesuatu ketika ia mengerahkan 20% usaha atau informasi ke dalamnya. Begitu pula sebaliknya, seseorang harus mengeluarkan 80% usaha agar mendapatkan 20% nilainya.
Aturan ini akan sangat membantu agar terhindar dari jebakan detail yang tidak perlu. Sebab, jika terlalu berfokus mengejar kesempurnaan, maka fokus Anda hanya kepada perbedaan kecil, bukan pada hal penting.
Sebab tidak semua faktor yang perlu dipertimbangkan saat mengambil keputusan, karena bisa jadi hanya ada lima atau maksimal sepuluh faktor saja, tidak semuanya.
Meskipun strategi Ray Dalio forex trader terlihat bagus, pastikan Anda tetap fokus dan memperhatikan keadaan pasar untuk menentukan cocok tidaknya strategi ini untuk ditiru.